เช็กลิสต์ปลายปีเรื่องThaiESG: เตรียมตัวอย่างไรให้ประหยัดและคุ้มค่า

การทบทวนเรื่องThaiESGประจำปีช่วยให้คนหากองทุนลดหย่อนทางเลือกเห็นภาพชัดเจนว่าแผนที่วางไว้ได้ผลจริงหรือไม่ และยังติดปัญหาว่าไม่แน่ใจว่า ThaiESG ต่างจาก RMF/SSF อย่างไรอยู่หรือเปล่า

การใช้จังหวะปลายปีตรวจเช็กตัวเลขทั้งหมดจะช่วยให้ปรับแก้แผนได้ทันท่วงที

นำตัวเลข วงเงินที่สนใจ (฿100,000), ความเสี่ยง (ขึ้นกับนโยบายกองทุน), สิ่งที่ต้องอ่าน (หนังสือชี้ชวน) มาตรวจทานกับยอดจริงของปีนี้ เพื่อคำนวณว่ายังสามารถดูเพดานลดหย่อน นโยบายลงทุน และระยะเวลาถือครองก่อนตัดสินใจเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าได้อีกเท่าไหร่

เมื่อจัดการส่วนของปีนี้เรียบร้อยแล้ว ให้ตั้งงบประมาณและแผนอัตโนมัติสำหรับปีหน้าทันที เพื่อไม่ต้องกลับมาเร่งรีบในช่วงปลายปีหน้าอีกครั้ง